Datas Relativas Usando Power BI Filter Visual, DAX e JavaScript

Um requisito frequente em painéis criados com Power BI é a definição de um filtro padrão para a data atual ou ano atual. Quando um painel é renderizado, ele apresenta os filtros que foram salvos por último e estes são sempre estáticos (não são alterados de forma relativa).

Para que não seja necessário re-filtrar o painel sempre que ele é carregado e para que a data seja atualizada sem intervenção manual, temos algumas alternativas para implementar um filtro padrão com datas relativas.

1-Utilizando a configuração do visual de filtros do Power BI

Quando um campo do tipo data é utilizado como filtro o Power BI, a configuração abaixo é apresentada como opção para definir datas relativas (relativas a data atual).

Clique no menu e selecione a opção relative.

Será apresentada uma lista de opções para configuração do tipo de intervalo que será usado.

Para selecionar o ano atual escolha a opção "This". Irá por padrão manter o filtro do ano atual com base na data de hoje. No dia 01/01/2020 o filtro será alterado para o ano novo, sem que tenha que ser atualizado manualmente.

Existe diferentes combinações de datas relativas, para períodos maiores é possível usar a opção "Last". Neste exemplo serão filtrados como padrão os últimos 5 anos com base na data de hoje 20/03/2019.

2-Criando uma nova coluna no modelo de dados

Outra alternativa interessante é a de criar uma nova coluna utilizando DAX para identificar o ano atual. Este método é interessante pois permite que o filtro seja utilizando de forma implícita, sem que tenha que obrigatoriamente criar um visual do tipo filtro na tela do painel.

Último Ano = IF('Calendar'[Year]= MAX('Calendar'[Year]);"Último Ano";FORMAT('Calendar'[Date]; "YYYY"))

Na função acima, se o ano da linha atual for igual ao maior ano, ou seja, o ano mais recente, então defina como "Último Ano", senão, apresenta a data em um formato de ano.

Agora basta manter o filtro "Ultimo Ano" selecionado. Seja no próprio painel com um filtro ou seja internamente como filtro de pagina.

3-Usando JavaScript

Usando um custom visual chamado Power Slicer https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104382000 é possivel implementar também com funções javascript.

Este custom visual permite um maior controle sob as customizações do visual de um slice. Além disso possui recurso configuração valores padrão utilizando funções JavaScritp.

Crie um filtro com o Ano e informe na propriedade "Default Value" a função: (new Date().getFullYear()-5)

Essa função irá retornar o ano de 2019 e será decrementado por 5, resultando no ano de 2014.

Sempre que o painel for carregado, será filtrado de acordo como resultado da função javascript.

Definir filtro padrão baseado em uma data relativa, nos garante que os painéis não irão carregar dados desnecessários nos casos onde as análises são feitas predominantemente com base no ano atual. Estes métodos de se obter períodos relativos podem ser aplicadas dependendo da necessidade de cada cenário.

Vídeo: